Nem todo mundo está acreditando na visão de Elon Musk para knowledge facilities orbitais.
Masayoshi Son, fundador e CEO do Softbank, argumentou em uma recente assembleia de acionistas que a construção de knowledge facilities no espaço não contribuirá muito para reduzir custos e levará muito tempo quando “na batalha pela IA, os próximos anos serão muito mais importantes do que o que poderá acontecer daqui a uma década ou mais”.
No último episódio do podcast Fairness do TechCrunch, Kirsten Korosec, Sean O’Kane e eu discutimos os comentários de Son como parte de uma discussão mais ampla que incluiu os planos da OpenAI para chips personalizados, o novo financiamento de US$ 650 milhões do fabricante de chips Groq e muito mais.
Kirsten observou que é “muito irônico” que Son esteja bancando o cético aqui, dada a “longa história de apostas selvagens” do SoftBank.
Sean, por sua vez, disse que quando Musk fala em “fazer uma constelação de satélites – satélites que também precisam ser substituídos a cada poucos anos – para formar um ‘knowledge middle orbital’”, ele está apenas “garantindo muito mais negócios” para a SpaceX.
Proceed lendo para uma prévia de nossa conversa, editada para maior extensão e clareza.
Sean O’Kane: Ouça, as neo-nuvens são o novo petróleo, e todos os que querem ganhar dinheiro estão a migrar para uma neo-nuvem. Tenho orgulho de anunciar que o TechCrunch agora é uma neo-nuvem, dê-nos todo o seu dinheiro.
Quero dizer, isso é o que você faz. Parece que há tantos jogadores com restrição de computação, então qualquer um que tenha an opportunity de alugar essa computação está aceitando, seja Groq, uma empresa que foi semi-esvaziada pela Nvidia, ou Allbirds, que entrou em falência e emergiu dela como um novo provedor de neo-nuvem em vez de vender sapatos – Tim Fernholz fez uma entrevista com o novo CEO desse novo esforço que eu definitivamente recomendaria que as pessoas lessem.
Ou se você é a SpaceX, onde sua ideia period: vou construir uma plataforma de IA que terá um mercado endereçável do tamanho do PIB dos EUA, mas antes de chegarmos lá, vamos apenas alugar nossa computação. E vimos isso continuar a acontecer com a SpaceX, onde não é tão grande quanto os acordos que fecharam com o Google ou a Anthropic, mas acabaram de assinar outro acordo, [their] primeiro pós-acordo de IPO, para alugar computação para outro participant menor. Eles continuam nesse caminho.
Você sabe, posso ver que isso será um negócio para Groq no curto prazo. A questão com tudo isso é quão durável é a longo prazo.
Antônio Ha: Se estamos falando sobre a SpaceX e seus negócios de IA e negócios de knowledge middle, também temos que falar sobre esses comentários que Masayoshi Son, CEO do SoftBank, fez recentemente, onde basicamente disse: Qual é o sentido dos data centers no espaço? Essa é uma pergunta que fizemos neste programa.
E isso demonstra, mais uma vez, a sensação de que a indústria está muito, muito limitada em termos de computação – eles precisam construir o maior número possível de knowledge facilities, [and] há vários motivos pelos quais isso está se mostrando um desafio aqui na Terra, então talvez o espaço seja a resposta. Mas acho que Son faz algumas observações bastante justas sobre: todas essas coisas de que estamos falando, mesmo que tudo funcione – e os custos serão muito, muito sérios para fazê-lo funcionar – isso não acontece há anos e anos e anos, então isso não é uma solução para nenhum problema imediato, no que diz respeito à necessidade atual de knowledge facilities.
Kirsten Korosec: Só quero salientar que o SoftBank tem uma longa história de fazer apostas selvagens. Acho que diz algo quando Son aparece e faz a pergunta que muitas pessoas fizeram.
Quero dizer, há muitos VCs e fundadores [who] foram arrebatados pela ideia de knowledge facilities orbitais e parece que de repente todos concordaram. Há apenas alguns anos, acho que se alguém tivesse mencionado isso, seria um pouco reprimido. Portanto, acho que é uma parte importante do processo que alguém de alto perfil faça essa pergunta. Mas é muito irônico para mim que ele é quem está perguntando, porque se você olhar sua apresentaçãoeles investiram muito dinheiro em algumas ideias bastante ousadas.
Sean: Nós trabalhamos! Ouça, vamos dizer muito isso nos próximos anos. A ideia de colocar estas coisas no espaço será um desafio de engenharia interessante e certamente um desafio económico interessante.
Anthony, o que você disse está definitivamente certo até certo ponto. Elon Musk é uma pessoa que odeia burocracia e você sabe, não existem NIMBYs no espaço, então é claro que ele vai tentar fazer isso.
Para mim, tudo se resume a: O negócio tal como está agora para a SpaceX, especialmente seu negócio de lançamento, depende esmagadoramente do Starlink. A razão pela qual eles representam 80 ou 90% do mercado de lançamentos globalmente não é apenas porque eles fizeram todas essas coisas que são melhores do que praticamente todos os outros fornecedores de lançamentos ao redor do mundo, é também porque eles têm o Starlink que está aumentando esse número. Se você remover o Starlink da equação, eles estariam mais próximos de – não sei, talvez 20% ou 30% do mercado de lançamento, ou 40%, mas certamente não seria 90%.
E quando você fala em fazer uma constelação de satélites – satélites que também precisam ser substituídos a cada poucos anos – para formar um “knowledge middle orbital”, entre aspas, você está apenas garantindo muito mais negócios para o seu negócio de lançamento. E eu simplesmente não consigo me impedir de voltar a esse ponto.
Kirsten: Eu quero dizer isso muito rapidamente [SpaceX’s] A propósito, outras grandes empresas estão alugando seus computadores. Então, de volta à conversa sobre chips. Fechamos o círculo.
Antônio: Um dos outros temas que podem perpassar este episódio é a ideia de falando seu próprio livro. Este não é um fenômeno novo. Executivos de empresas de tecnologia, ou de qualquer outra empresa, o que estão prevendo para o futuro é, em última análise, o futuro que será vantajoso para os seus negócios.
Mas acho que é algo que sempre vale a pena lembrar quando temos essas conversas sobre grandes empresas de IA, porque é um momento de incrível incerteza e todos nos perguntamos: como será o mercado de trabalho no futuro? Que efeito isso terá no meio ambiente? Quais são as habilidades que preciso aprender?
Todos esses CEOs ou investidores em IA, todos pensam sobre isso. E não é que estejam errados ou que estejam a ser deliberadamente enganadores, mas em cada caso, há um asterisco nestas previsões. No caso de Musk, ele está falando de algo que seria muito bom para os negócios da SpaceX. No caso do SoftBank, eles investem muito, muito pesadamente em projetos de knowledge facilities aqui na Terra. Sam Altman é a outra figura notável que revirou um pouco os olhos na ideia do knowledge middle orbital – e novamente, ele e Elon Musk obviamente têm uma longa e complicada história juntos.
Tudo isso quer dizer que simplesmente não há observadores objetivos e imparciais aqui. São todas essas pessoas com bagagem e enormes quantias de dinheiro em jogo.
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