El mercado de electrónica Huaqiangbei en Shenzhen, en la provincia de Guangdong, en el sur de China, el viernes 8 de agosto de 2025.
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Hola, soy Evelyn, te escribo desde Beijing. Bienvenido a la última edición de The China Connection: una instantánea de lo que veo y escucho de las empresas locales.
Los compradores estadounidenses aparecen en conversaciones con empresas chinas mucho más de lo que sugiere la geopolítica. ¿Cuál es el hilo que lo mantiene todo unido?
la gran historia
Joshua Woodard, graduado del MIT, vive una creencia audaz. Está tan seguro de que las fábricas de Shenzhen venderán tecnología al mundo durante la próxima década que se fue. Manzana para dirigir la empresa de gestión de la cadena de suministro The Sparrows en la ciudad costera china.
«Muchos de nuestros clientes provienen de Estados Unidos», dijo Woodard. «Nos enteramos de todo el entusiasmo: nuevos factores de forma para teléfonos inteligentes, nuevas formas de interactuar con la IA».
«Realmente no veremos un desafío entre India y Vietnam en el corto plazo», dijo. «Fuera de la esfera geopolítica, la gente quiere construir cosas reales. No hay otra opción fuera de China».
Gracias al proveedor FoxconnApple construyó una importante base de fabricación en Shenzhen hace más de dos décadas. Empresas de electrónica de consumo, desde DJI hasta Huawei, tienen su sede en la región, que también alberga al gigante de los coches eléctricos BYD.
«Tienes toda la cadena de suministro a tu alrededor probablemente en un viaje de dos horas», dijo Will Wang, director ejecutivo de Even Realties, otro ex empleado de Apple que regresó a Shenzhen para lanzar su nueva empresa de gafas inteligentes.
«Si queremos crear un futuro en torno a la electrónica de consumo, si realmente queremos construir posiblemente la próxima Apple, necesitamos estar en el centro del {hardware}, que es Shenzhen», dijo en «The China Connection» de CNBC.
Los datos comerciales refuerzan cuánto necesita Silicon Valley a esos fabricantes de {hardware}.
China fue la mayor fuente de importaciones de California el año pasado, dijo la cámara de comercio del estado, a pesar de una fuerte caída interanual debido a la escalada de aranceles estadounidenses. Le siguieron Taiwán y México, con Vietnam en cuarto lugar. Alrededor del 36% de las importaciones de California fueron productos informáticos y electrónicos, la categoría principal.
Mientras tanto, Shenzhen, la segunda ciudad china más grande por exportaciones totales, representó casi el 19% de las exportaciones de tecnología avanzada de China el año pasado, según cálculos de CNBC a partir de datos oficiales a los que se tuvo acceso a través de Wind Data.
«Los proveedores chinos se están volviendo más importantes en tecnologías de nicho», dijo Lian Jye Su, analista jefe de Omdia.
El {hardware} detrás de la robótica humanoide está dominado por proveedores chinos, afirmó. Pero Su señaló que los fabricantes de robots tradicionales todavía dependen más de piezas de Japón, Alemania, Suiza, Corea del Sur y Estados Unidos.
Encontrar una ventaja
Hay mucho en juego para la innovación.
Woodard, de los Sparrows, dijo que trabajar en Shenzhen en lugar de en Estados Unidos scale back los costos en aproximadamente dos tercios y scale back el tiempo del prototipo de semanas a días. Añadió que los desarrolladores también se benefician al trabajar con proveedores que han fabricado paneles de visualización, por ejemplo, durante años y tienen una profunda experiencia en la industria.
Eso permite a las nuevas empresas iterar y salir al mercado rápidamente.
Pero no todos están convencidos. El contraargumento a la fabricación en China es que es más importante estar más cerca de los usuarios finales, además de mitigar los riesgos geopolíticos y arancelarios.
«En specific en robótica, lo mejor es comenzar desde cuál es el caso de uso», dijo Fady Saad, socio normal de Cybernetix Ventures con sede en Boston. Dijo que la cartera de la empresa incluye 20 empresas en América del Norte y Europa.
Si bien las empresas utilizan piezas de China, dijo, «aconsejamos a todas las empresas de nuestra cartera que tengan múltiples planes de cadena de suministro».
La empresa estadounidense de robótica Agility dijo que el 75% de sus componentes son de Estados Unidos y el 1% de China. Determine y Boston Dynamics no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Pero el mes pasado, Nvidia anunció que está trabajando con Unitree de China como parte de un impulso hacia la IA física. Y a medida que la IA evoluciona, los inversores esperan que el hardware necesite actualizaciones transformadoras.
¿El resultado?
«La diversificación de la cadena de suministro fuera de China se ha estado desacelerando», dijo Annabelle Yu Long, socia fundadora y gerente de BAI Capital en Beijing. «La gente cuenta con China para proporcionar eficiencia en innovación».
necesito saber
China advierte sobre los riesgos de la IA con el Código Claude de Anthropic
Una plataforma gubernamental de amenazas a la ciberseguridad advirtió sobre riesgos de seguridad «de puerta trasera» para ciertas versiones de Claude Code, y recomendó a los usuarios desinstalar o actualizar la herramienta. Anthropic dijo a CNBC que la «puerta trasera» fue un experimento a principios de este año para protegerse contra la destilación. Pero la IA de la empresa no está oficialmente permitida en China y Alibaba prohíbe a sus empleados utilizarla.
El IPC sube un 1% y el IPP un 4,1% interanual en junio
Si bien el índice de precios al consumidor de China no cumplió con las expectativas de los analistas, los precios en fábrica fueron más elevados de lo previsto, con el mayor aumento interanual en cuatro años. Los esfuerzos de Beijing para abordar la competencia excesiva, combinados con los elevados precios del petróleo, ayudaron a que el IPP subiera rápidamente desde la baja base del año pasado.
Los modelos chinos de IA están ganando terreno entre las empresas estadounidenses a medida que OpenAI y los costos antrópicos aumentan
La proporción de tokens utilizados por empresas estadounidenses en modelos de IA chinos a través de OpenRouter (una plataforma que permite a los desarrolladores acceder a una variedad de modelos de IA) se ha mantenido por encima del 30% cada semana desde principios de febrero, muy por encima del promedio del 11% de los 12 meses anteriores.
La rara prueba de misil de China
La prueba con una ojiva simulada en aguas internacionales fue la primera prueba de misiles estratégicos de Beijing en la región desde septiembre de 2024 y probablemente empujará a las potencias regionales a profundizar los lazos de defensa entre sí, dijeron los analistas.
subiendo
14 de julio: datos comerciales de China de junio
15 de julio: PIB del segundo trimestre de China y datos de ventas minoristas, producción industrial e inversión de junio
17 al 20 de julio: el presidente chino, Xi Jinping, hablará en Conferencia Mundial de IA (WAIC) en Shangai
