A SpaceX de Elon Musk está planejando definir um preço fixo de US$ 135 por ação antes de comercializar oficialmente sua oferta pública inicial, confirmou uma pessoa familiarizada com o assunto à CNBC na quarta-feira.
Normalmente, nesta fase do processo, os novos emitentes oferecem uma gama de preços que permite à empresa e aos seus consultores avaliar a sensibilidade da procura a diferentes níveis. Neste caso, a SpaceX adotou uma abordagem mais exclusiva após uma série de reuniões de teste que antecederam o lançamento do roadshow.
A empresa planeja vender 555,6 milhões de ações, o que implica uma oferta de US$ 75 bilhões, segundo a pessoa, que pediu para não ser identificada porque os detalhes são privados.
Ao preço de US$ 135 por ação, a SpaceX seria avaliada em US$ 1,75 trilhão, o que pressupõe o EcoStar as transações de espectro e Cursor são fechadas. Reuters relatou anteriormente os detalhes do preço.
A avaliação tornaria a SpaceX a sétima maior empresa dos EUA e a colocaria acima Teslaque tem um valor de mercado de cerca de US$ 1,6 trilhão.
A empresa de Musk planeja estrear na Nasdaq em 12 de junho.
A SpaceX, que abrirá o capital sob o símbolo SPCX, será o maior IPO de todos os tempos, mais que o triplo do tamanho do Alibabaque é o maior IPO dos EUA até o momento.
A tão esperada estreia também ocorre no momento em que as empresas de IA Antrópica e OpenAI estão correndo para abrir o capital.
A Anthropic saiu à frente de seu principal rival na segunda-feira, quando apresentou confidencialmente seu prospecto de IPO à Comissão de Valores Mobiliários. A OpenAI está se preparando para apresentar seu prospecto confidencial de IPO nas próximas semanas, informou anteriormente a CNBC.
A SpaceX apresentou seu prospecto à SEC no last do mês passado, revelando bilhões em perdas e a enorme propriedade de Musk. Ela apresentou um pedido alterado na segunda-feira que mostrava que a SpaceX planeja reservar até 5% das ações em seu IPO para compra por “certos funcionários e pessoas” em um programa de ações diretas.
À medida que a SpaceX se dirige para o mercado público, aumenta o boato de que o objetivo last de Musk é combinar a empresa com a Tesla, informou anteriormente a CNBC.
Musk discutiu com colegas a possibilidade de unir as empresas, e um atual funcionário da Tesla disse à CNBC que o assunto é discutido abertamente internamente. Tesla e SpaceX também passaram anos reunindo recursos e compartilhando pessoal.
— Lora Kolodny da CNBC contribuiu com reportagens.
