Pela primeira vez, a SpaceX está adiantada: o conglomerado espacial e de IA de Elon Musk confirmou oficialmente que levantou US$ 75 bilhões com a venda de suas ações aos seus subscritores, que devem começar a comercializar a empresa na bolsa de valores Nasdaq na sexta-feira.
A SpaceX precificou suas 555,6 milhões de ações em US$ 135 cada, disse a empresa em um comunicado. atualização em seu site. Isso torna a SpaceX oficialmente o maior IPO da história, superando facilmente os US$ 24,9 bilhões em fundos levantados pela Saudi Aramco durante sua estreia nos mercados públicos em 2019. A esse preço, o acordo também parece destinado a tornar Musk o primeiro trilionário do mundo.
A empresa, oficialmente conhecida como Area Exploration Applied sciences Corp., será negociada sob o símbolo SPCX.
À medida que as negociações ativas começarem amanhã, o preço das ações da SpaceX poderá cair ou subir. Mas relatos anedóticos sugerem que grandes investidores institucionais e compradores individuais estão a fazer fila para comprar ações da empresa tecnológica de 24 anos.
Se a venda for tão procurada como os banqueiros tagarelas dizem, eles têm a opção de trazer mais 83,3 milhões de ações para o mercado, o que levantaria outros 11 mil milhões de dólares ao preço de abertura da empresa.
Hyperliquid, um mercado de apostas criptográficas que tenta oferecer exposição sintética às ações da SpaceX, preços atualmente as ações a US$ 167, sugerindo que os participantes do mercado esperam um estouro clássico de IPO de 20% no primeiro dia de negociação.
No longo prazo, existem grandes questões em aberto sobre como a SpaceX será capaz de justificar a sua avaliação surpreendente. Os excelentes projetos de engenharia da empresa, desde o maior foguete reutilizável do mundo até uma nova fábrica americana de chips, preenchem uma lista assustadora de tarefas pendentes.
O maior beneficiário da oferta é o próprio Musk. Ele possui pouco menos de 850 milhões de ações Classe A com direito a 1 voto por ação. Ele também tem direito a outros 5,6 bilhões de ações Classe B, que vêm com 10 votos por ação e inclui o bilhão de ações contingentes a uma aposta remota de que um milhão de pessoas acabarão vivendo em uma colônia da SpaceX em Marte.
A listagem entregará a Antonio Gracias, fundador e CEO da Valor Administration, 503,4 milhões de ações, colocando o valor de sua posição em quase US$ 68 bilhões ao preço do IPO. Outros grandes acionistas preparados para lucrar com a oferta histórica incluem o membro do conselho e investidor da SpaceX, Luke Nosek, que possui 33 milhões de ações, e o COO Gwynne Shotwell, que detém quase 12,6 milhões de ações.
A IPO também proporcionará lucros inesperados significativos a muitos dos cerca de 400 capitalistas de risco que apoiaram a empresa durante as suas duas décadas como entidade privada, período em que angariou cerca de 40 mil milhões de dólares em capital privado.
Além disso, um enorme grupo de pequenos investidores que apoiaram a SpaceX através de veículos para fins especiais (SPVs) também deverá ver o seu capital inicial multiplicar-se. No entanto, devido às complexidades destes veículos, alguns podem não saber a magnitude exata dos seus ganhos durante meses após a estreia da SpaceX no mercado público.
Além disso, um número incontável de pequenos investidores que investiram na SpaceX através de veículos para fins especiais (SPVs) também poderão ver o seu dinheiro authentic multiplicado. No entanto, alguns destes investidores só saberão a magnitude dos seus ganhos ou se têm direito a eles depois de expirar o período de bloqueio escalonado da empresa.
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