O “SaaSpocalypse” acabou, e a IA agora oferece às empresas de software program um “enorme vento favorável”, disse o fundador e sócio-gerente da gigante de non-public fairness Thoma Bravo.
As ações de software program como serviço ficaram sob pressão em fevereiro, quando a Anthropic desencadeou uma rápida liquidação ao revelar ferramentas avançadas de IA para seu agente de trabalho conjunto Claude, alimentando os temores dos investidores de um “apocalipse SaaS” para o setor.
Mas Orlando Bravo, fundador e sócio-gerente da Thoma Bravo, disse à CNBC que os investidores estão subestimando a capacidade de adaptação das empresas de software program.
Ele disse que as empresas do portfólio de sua empresa, um dos maiores investidores de capital privado do mundo em software program e serviços habilitados para tecnologia, que administra quase US$ 200 bilhões em ativos, geram cerca de US$ 35 bilhões em receitas combinadas e estão, em sua maior parte, “em expansão” por causa da IA.
Falando com Annette Weisbach da CNBC na conferência SuperReturn Worldwide de non-public fairness e capital de risco em Berlim, Bravo disse: “O SaaSpocalypse acabou.
“As pessoas presumiam que as empresas de software program faziam apenas uma coisa e permaneciam paradas”, disse ele. “Mas as empresas de software program continuam a evoluir com infraestrutura.”
Bravo acrescentou que as empresas de software program podem passar para um “nível completamente novo” automatizando certos aspectos do julgamento e dos processos humanos.
“Cerca de 50% de nossas novas receitas são receitas de IA, receitas de agentes”, disse ele, prevendo que as empresas de software program e a IA “se unirão” em uma “nova solução de agentes” para clientes corporativos nos próximos anos.
“A IA é um enorme vento favorável para as empresas de software program”, acrescentou.
Software program encenou uma reação pós-SaaSpocalypse
Desde fevereiro, as ações de software program reagiram. O ETF expandido do setor de tecnologia e software iShares recuperou 21% em Maio, o seu desempenho mensal mais forte desde Outubro de 2001, e avançou mais de 9% numa base de três meses.
Numa ampla entrevista, Bravo também disse que áreas de alto crescimento, como semicondutores, continuam a oferecer um ambiente atraente de baixa entrada para investidores.
Bravo disse que o mercado está em período de ajuste. Ele disse que os investidores e as empresas ainda estão trabalhando em questões relacionadas à governança, segurança cibernética e retornos sobre o investimento das novas ferramentas de IA.
“Agora é um período de descobertas, o que cria pressão em todo o sistema”, disse ele.
