Diretor executivo da Palo Alto Networks Inc., Nikesh Arora participa da 9ª edição da feira VivaTech no Parc des Expositions de la Porte de Versailles em 11 de junho de 2025, em Paris.
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O modelo Mythos da Anthropic ofereceu uma tábua de salvação muito necessária para as empresas de segurança cibernética na period da inteligência synthetic.
No entanto, os ganhos de segurança cibernética desta semana ofereceram um lembrete brutal de que, mesmo com ventos favoráveis, às vezes bom não é bom o suficiente, pois as ações de CrowdStrike e Redes Palo Alto perdeu 8% e 3%, respectivamente.
“As pessoas provavelmente exageraram um pouco”, disse Joseph Gallo, analista de software program da Jefferies. “Ambos forneceram guias de aceleração, mas no remaining das contas… muitos desses benefícios da IA levam tempo e este é um processo de vários anos.”
As ações de cibersegurança foram vendidas no início do ano devido à preocupação de que novas ferramentas de IA, capazes de criar aplicações à velocidade da luz, iriam alterar os seus modelos de negócio e, por associação, todas as empresas de software program.
A introdução do Mythos, um modelo considerado demasiado poderoso para ser lançado porque poderia ser facilmente utilizado para explorar vulnerabilidades de software program, renovou o entusiasmo pelo sector, aumentando as acções da CrowdStrike e da Palo Alto Networks em mais de 70% cada uma entre Abril e o remaining de Maio.
Ambas as empresas foram parceiras iniciais no programa de testes exclusivo do Projeto Glasswing da Anthropic, que o laboratório de IA expandiu para 150 parceiros adicionais esta semana, incluindo rubrica e Sustentável.
Os lucros deste trimestre marcaram o primeiro grande teste para aquela recuperação impulsionada pela Mythos, e os resultados otimistas e os comentários agressivamente otimistas sobre IA de ambos os gigantes cibernéticos não foram suficientes para os investidores exigirem sinais imediatos de ganhos inesperados de IA.
Gráfico de ações acumulado do ano da Palo Alto Networks e Crowdstrike.
O conceito de que o bem não é suficiente não é um fenómeno novo em Wall Road. Até a IA, querido Nvidia sucumbiu a este fenómeno depois de não conseguir cumprir estimativas elevadas.
Os investidores iniciaram os lucros com um sentimento semelhante e com a esperança de que os ventos favoráveis da IA ajudassem as empresas cibernéticas a estourar os lucros imediatamente.
Wall Road encontrou muitos motivos para comemorar com esses resultados, mas os investidores podem estar ignorando a noção de que esses ventos favoráveis podem levar meses para dar frutos, disse Gallo.
Os ciclos típicos de vendas empresariais duram de nove a 12 meses, o que significa que a maioria dos sinais de aumento da IA provavelmente não aparecerão até o ano civil de 2027. O quarto trimestre do ano civil, acrescentou Gallo, é normalmente a época de compras mais forte para os clientes, à medida que as empresas reiniciam os seus orçamentos para o novo ano.
Se uma empresa “acabou de lançar um produto de IA no último ou segundo trimestre, não acho que seja justo já esperar esse aumento massivo”.
Os CEOs das maiores empresas cibernéticas do mundo deixaram esse ponto claro.
O CEO da Palo Alto, Nikesh Arora, disse a analistas esta semana que a demanda está fora do comum na period Mythos e mais de 1.200 empresas entraram em contato com a empresa de segurança cibernética para falar sobre estratégia de IA. Até agora, a empresa realizou 800 reuniões nas últimas seis semanas, perto de 100 das quais Arora disse ter conduzido.
Embora os padrões de procura estejam a mostrar sinais positivos, ele disse que os analistas não devem esperar um “ganho inesperado” imediato no próximo trimestre, à medida que as empresas compram o ciberespaço, mas ele antecipa um “crescimento robusto”.
“Eu não me adiantaria e começaria a jogar a pia da cozinha e os números para as empresas de segurança cibernética, porque ainda existe um processo, um mecanismo, um ciclo que as pessoas aceitam, e há execução e implantação”, disse ele.
O CEO da CrowdStrike, George Kurtz, expressou um sentimento semelhante.
A empresa elevou seu novo crescimento líquido anual de receita recorrente no ano fiscal de 2027 com base nos ventos favoráveis da IA.
Kurtz disse aos analistas em uma teleconferência de resultados que a detecção e resposta de IA, ou AIDR, é um novo segmento enorme que poderia diminuir o mercado de segurança de endpoint, mas está apenas nos “primeiros turnos”. O pipeline do segundo trimestre da empresa já ultrapassou US$ 50 milhões, acrescentou.
“Assim que se tornar realmente common e empresas inteiras o adotarem em todos os seus funcionários e cargas de trabalho, acho que veremos apenas mais um aumento nas oportunidades incrementais”, disse ele.
